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申达股份3.16亿美元收购IAC集团相关资产

1505787826 来源:未知 点击:113

  国内汽车配套纺织品龙头——上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”),9月15日晚间发布公告称,公司此前拟3.16亿美元收IACGSA之ST&A业务相关资产事项已于近日完成交割。

  申达股份此次以现金方式收购InternationalAutomotiveComponentsGroupS.A.(以下简称“IACGSA”)的汽车软饰及声学元件业务相关资产,IACGSA拟将上述资产注入新设公司AuriaSolutionsLimited(以下简称“Auria公司”),公司通过申达英国公司ShendaInvestmentUKLimited(以下简称“申达英国”)认购Auria公司70%的股份。

  截至9月15日,申达股份此次重大资产购买项目已完成交割,基于“收购协议”,以及交易双方对交割日营运资本和有息负债的一致预估,本次交易对价预估为3.164亿美元。交割当日,申达英国按时支付了全部预估交易对价;Auria公司已按照“收购协议”约定向申达股份增发了70%的股权。

  交割完成后,交易双方将启动对Auria公司在交割日财务状况的审计工作;审计完成后,将基于交易双方一致认同的经审计的交割日实际营运资本和有息负债金额确认最终的交易价格,并对已支付的交易对价进行调整。

  根据IACSA的确认,截至交割日,“收购协议”规定的本次交易中IACSA应该注入的全部股权类、资产类标的资产已经全部注入Auria公司。根据境外律师确认,截至交割日,已经收到交易对方根据认购协议要求在交割日递送的交割递送文件,该等文件确认了该等资产注入。

  公开资料显示,IAC集团创立于1988年,目前已经发展为世界第三大汽车内饰零部件供应商,也是唯一专注于内饰的全球性供应商。ST&A业务是IAC集团的强势板块,有100多年的发展历史,向通用、宝马、戴姆勒、福特等全球汽车行业各大OEM厂商提供汽车软饰和声学元件业务。公司2014-2016Q3未经审计的收入分别为11.37、11.41及8.77亿美元,EBITDA分别为8078、9998及9444万美元。根据罗兰贝格的报告估计,2015年全球ST&A业务市场规模约为102.3亿美元,2012-2015的年复合增长率约为2.6%。其中,Autoneum、IAC、HPPelzer在整个ST&A市场占有率分别为20%、11%及10%,为全球ST&A市场三巨头。

  海通证券研究员于旭辉此前表示,申达股份作为一家多业务的综合大型企业,近年来,积极发展附加值较高的汽车内饰业务,2011-2015年汽车内饰业务CAGR达到20%,目前公司已经发展成为国内规模最大的地毯供应商。IACST&A业务的收购,符合公司战略转型升级的方向。IAC作为全球汽车软饰和声学元件业务市场的领导者,有望在汽车轻量化和电动汽车发展,对内饰件提出更高要求的趋势下,凭借全球化布局及多领域的竞争优势,取得领先。同时,IAC的并入,可以有效加强公司汽车内饰业务板块优势,提升国际影响力,明显增厚业务,具备积极发展意义。

  财报显示,2017年上半年,申达股份实现营业收入为41.54亿元,同比略有增长;营业利润和归属于上市公司股东的净利润受诸多主客观因素的影响,与去年同期相比分别下跌42.82%和23.83%。其中,汽车内饰板块实现主营业务收入11.24亿元,同比上升26.58%;实现利润总额6967.73万元,同比上升80.78%;纺织新材料板块实现主营业务收入1.25亿元,同比上升31.53%;利润总额585.69万元,同比下跌51.65%。

  于旭辉认为,暂不考虑IAC收购的业绩增厚,预计申达股份2017-2018年实现归属于母公司净利润将分别达到2.56及3.07亿元,同比增长12.12%、19.56%。


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